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            純債基金2月跌幅靠前 長信基金5只債基跌超4%
            來源:中國經濟網 2019-03-06 09:16:28

            中國經濟網北京3月6日訊 (記者 李榮 康博) 今年以來股市強勢反彈,與之相比債市就相對黯淡許多,在股債蹺蹺板的影響下,權益類基金與債券型基金的收益也拉開了差距,Wind數據顯示,2月份債基最高漲幅為13.24%,而權益類基金中漲幅超過20%的則比比皆是。

            中國經濟網記者注意到,債券型基金業績表現不佳的主要集中在純債型基金,長信基金旗下就有5只(各類份額分開計算)債基2月份跌幅超過4%,分別是胡瓊予管理的長信金葵純債一年定開債券A/C,陸瑩管理的長信穩健純債債券A/C、長信穩鑫三個月定開債發起式。

            純債基金2月跌幅靠前 長信基金5只債基跌超4%

            2019年以來,A股市場一改去年頹勢,開啟上漲行情,受益于此,在剛剛過去的2月份,權益類基金也終于揚眉吐氣,賺錢效益顯著提升。與此同時,受股債蹺蹺板影響,債券型基金則相對黯淡許多,雖然仍有八成債基2月取得正收益,但債基平均收益率比權益類基金低很多,2月份債基最高漲幅為13.24%,而權益類基金中漲幅超過20%的比比皆是。

            Wind數據顯示,債券型基金在2月份出現虧損的共有300多只產品(各類份額分開計算),跌幅靠前的產品主要集中在純債基金。根據中國經濟網記者統計,長信基金旗下有5只債基跌幅超過4%,其中,4只純債基金占據2月債券型基金跌幅榜前4名。

            長信金葵純債一年定開債券A(002254)以5.47%的跌幅排在2月債券型基金跌幅榜首位,該基金成立于2016年1月27日,截至今年2月28日收盤,該基金成立以來的累計收益為15.84%,其累計單位凈值為1.1584元。

            從凈值走勢來看,長信金葵純債一年定開債券A的凈值增長期主要集中在2016年股市熔斷時期及2018年股市多邊下行期,而2017年藍籌行情爆發時該基金則走勢低迷,這也充分體現出股債蹺蹺板效應。雖然從階段漲幅來看,該基金近3年以來的業績表現都還不錯,但其累計單位凈值最高時也僅有1.1608元。

            長信金葵純債一年定開債券A在成立之時的基金規模為7.09億元,在成立后的1年時間內該基金規模始終維持在7億元左右。但2017年初該基金規模突然縮水七成至2.10億元,此后其規模便一蹶不振,始終在2億元上下震蕩。天天基金網顯示,該基金規模最新披露日期為2019年2月22日,其基金規模僅余1.73億元。

            從長信金葵純債一年定開債券A的持有人結構來看,近年來機構持有比例不斷提升,2016年末、2017年上半年末、2017年末及2018年上半年末,該基金的機構持有比例分別為42.34%、71.45%、71.45%、90.33%。

            作為純債產品,在去年四季度,長信金葵純債一年定開債券A主要配置了18國開、15德宏債、16曲文、16中材01、16浙交01,其前五債券持倉占比合計為42.76%。該基金年初公布的四季報顯示,展望后市,工業品通縮預期,疊加經濟下行壓力較大背景下,預計今年財政發力,寬貨幣寬信用格局不變,合理充裕的流動性至少持續兩個季度。預計今年貨幣政策大部分時間會繼續表現為邊際寬松,直至經濟有明顯企穩回升。目前的風險點在于:前期漲幅已經很大,機構有止盈動力;市場對后期基本面一致預期太強;地方債供給放量擾動配置情緒。中期需要緊密跟蹤各項指標,觀察政策刺激效果和央行操作的邊際變化。

            長信金葵純債一年定開債券C份額在2月份也下跌超過5.17%,而長信穩健純債債券A/E分別下跌4.83%、4.82%,長信穩鑫三個月定期開放債券型發起下跌4.23%;截至2月28日收盤,上述基金的累計單位凈值分別為1.1453元、1.0969元、1.0977元、1.0679元。

            長信基金成立16年規模掉隊 ”一拖多”女將業績摔跤

            長信金葵純債一年定開債券A/C目前由基金經理胡瓊予掌舵,胡瓊予自2018年7月10日起獨立管理該基金,至今238天的時間里,其任職回報為7.48%。胡瓊予2013年加入長信基金管理有限責任公司,曾任高級債券交易員、投資經理助理和基金經理助理、基金經理。

            值得注意的是,胡瓊予任職起始日期為2018年6月1日,至今累計任職時間僅有277天。然而,胡瓊予剛一上任,便直接管理了長信富安純債一年定開債A/C、長信利眾債券(LOF)A/C、長信金葵純債一年定開債券A/C、長信純債一年定開債A/C這4只基金(各類份額合并計算),2018年12月4日,長信穩裕三個月定開債也交由胡瓊予管理,目前胡瓊予共管理上述5只債基。

            不過,得益于去年債市的亮眼表現,胡瓊予雖為“新任小將”,但其任職回報也均為正。不過,今年來股市走強導致債市面臨挑戰,任職僅半年多的胡瓊予在此輪債市回調面前顯得有些力不從心。WInd數據顯示,除了長信金葵純債一年定開債券A/C在2月份債基中墊底以外,胡瓊予所管理的另外4只債基漲幅也均不足1%。

            長信基金旗下另外3只2月份跌幅超4%的債基均出自基金經理陸瑩之手。陸瑩自2017年1月23日起開始管理長信穩健純債債券A,至今2年又41天的時間里其任職回報為9.46%;2018年1月19日長信穩鑫三個月定開債發起式成立至今一直由陸瑩管理,期間其任職回報為6.75%;2018年5月30日長信穩健純債債券E成立后也交由陸瑩掌舵至今,其任職回報為5.04%。

            陸瑩2010年7月加入長信基金管理有限責任公司,曾任基金事務部基金會計,交易管理部債券交易員、交易主管,債券交易部副總監、總監。陸瑩任職起始日期為2016年12月29日,累計任職時間為2年又66天。陸瑩目前共管理著7只債基。

            長信基金成立于2003年5月9日,至今成立已接近16年,但是目前其管理規模卻僅有358.24億元,遠遠落后于與其同年成立的廣發基金、景順長城基金、諾安基金,這三家公司的管理規模分別為4625.15億元、1458.09億元、1091.60億元。就連比長信基金成立晚一些的工銀瑞信基金、匯添富基金、上投摩根基金等規模也分別達到了6061.30億元、4675.40億元、1191.82億元。

            據天天基金網數據顯示,長信基金成立時規模僅30億元左右,在成立之后其規模也并非一路攀升,而是大幅震蕩。該公司管理規模最高時出現在2016年底,當時其規模為634.84億元,但此后便處于持續縮水中,截至2018年12月31日,該公司規模為358.86億元,與巔峰時期相比縮水超過四成。

            長信基金不僅總規模不足360億元,在去除規模112.68億元的貨幣型基金后,該公司旗下非貨基產品的規模不足250億元,其中,還包括規模113.43億元的債券型基金,實際上,長信基金旗下權益類基金的規模僅有130多億元。

            2月長信基金旗下5只跌幅超過4%的債基

            排序 代碼 名稱 2月單位凈值增長率 % 累計單位凈值增長率 % 累計單位凈值 元 規模 億元
            1 002254.OF 長信金葵純債一年定開債券A -5.47 15.84 1.1584 1.81
            2 002255.OF 長信金葵純債一年定開債券C -5.17 14.53 1.1453 0.10
            3 002996.OF 長信穩健純債債券A -4.83 9.69 1.0969 1.08
            4 006047.OF 長信穩健純債債券E -4.82 5.08 1.0977 0.00
            5 005575.OF 長信穩鑫三個月定期開放債券型發起 -4.23 6.79 1.0679 10.49

            數據來源:同花順

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