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            一大批海上風電項目呼之欲出,手機新一輪換機潮要來了丨明日主題前瞻
            來源:第一財經 2021-11-22 06:03:45

            ①一大批海上風電項目呼之欲出,多地明確海上風電基地建設計劃

            近期,多地陸續釋放千萬千瓦級海上風電基地建設的信號!廣東省能源局近期啟動粵西、粵東千萬千瓦海上風電基地前期工作,預算金額達7960萬元;福建省漳州市人民政府提出5000萬千瓦的海上風電大基地開發方案,預計最快2022年底前可獲得國家能源局批復;山東省也將打造千萬千瓦級海上風電基地和千億級山東半島海洋風電裝備制造產業基地。

            東莞證券指出,隨著可再生新能源的持續快速發展,中國風電市場未來將占據全球更大的市場份額,隨著沿海各省海上風電項目持續快速推進開發建設,國內風機龍頭企業未來仍將有巨大發展空間。

            相關個股:中環海陸、泰勝風能、潤邦股份

            ②《5G地下移動通信網絡(5G DMN)》白皮書正式發布,產業鏈公司有望持續受益

            11月21日,在武漢舉辦的中國5G+工業互聯網大會上,中國移動主辦了主題為“5G礦山,掘進未來”的5G+礦山分論壇,中國移動聯合華為技術有限公司、中國煤炭工業協會、中國礦業大學(北京)共同發布《5G地下移動通訊網絡(5G DMN)白皮書》。該白皮書發布旨在聯合產業合作伙伴共同構建地下智能化綜合性通信網絡,共筑5G DMN產業生態,助力我國礦山行業安全生產和智慧化發展。

            廣發證券認為,從技術特點和產業變遷來看,5G時代將出現5個方面的投資熱點:新頻段帶動的PCB需求;新空口帶來的濾波器、連接器、振子、導熱材料的需求;新架構帶來的光器件、光纖光纜、網規網優的需求;新場景帶來的新型代工模式需求;新業務帶來的邊緣計算、云計算、物聯網、大數據需求等。

            相關個股:中興通訊、天孚通信、烽火通信

            ③全球首款4nm芯片駕到,手機新一輪換機潮要來了

            據證券時報報道,搶在高通之前,聯發科11月19日上午在美國率先發布了全球首款4nm(納米)芯片天璣9000。該芯片由臺積電代工生產,有望明年第一季度量產商用,預計小米、OV等品牌將會搭載。目前,高通和三星還停留在5nm制程,暫無4nm的確認消息,而此次天璣9000的發布意味著聯發科成為全球第一家推出4nm芯片的廠商。

            隨著此次聯發科4nm芯片的率先發布,且預計將在明年第一季度量產,這意味著明年春季消費電子產品發布旺季,各手機廠商都將以4nm芯片為競爭賣點進行角逐,各手機新品也將普遍搭載4nm芯片,此外,由于三星、蘋果暫未發布4nm芯片,國內主流手機廠商或有望借助4nm芯片,向三星、蘋果等手機業高端市場主角發起強力進攻,有利于國內手機廠商發力高端市場。

            相關個股:英唐智控、上海新陽

            ④新能源車產銷量大幅增長,電子元器件需求將提升

            比亞迪董事長王傳福日前表示,在半導體領域,電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5-10倍。電動車是上半場,智能車是下半場,智能車對半導體的需求更大。

            被動元器件作為電路的基礎元件,在汽車中的應用非常廣泛,包括駕駛輔助系統、汽車電子安全系統、車身電子系統等。興業證券認為,汽車電子、IoT持續拉動被動元器件行業需求,中高端產品國產替代空間廣闊。同時,被動元器件也充分受益于國產化和汽車電子化的景氣共振。目前已有不少優秀供應商切入到車規級等高端市場,國產化份額有望大幅提升。

            相關個股:順絡電子、三環集團

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