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            稀土氧化物品種價格上漲,我國將實施好擴內需戰略丨明日主題前瞻
            來源:第一財經 2021-12-06 22:38:34

            ①我國將實施好擴內需戰略,家電行業需求有望改善

            12月6日召開的中央政治局會議強調,明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。要實施好擴大內需戰略,促進消費持續恢復,積極擴大有效投資,增強發展內生動力;推進保障性住房建設,支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,促進房地產業健康發展和良性循環。

            國泰君安表示,房地產政策有望持續邊際性寬松,監管層“托而不舉”的政策方向不會改變。未來隨著房地產行業合理融資需求進一步得到滿足,剛需性房產需求將得到保障,廚電、白電等地產后周期板塊需求有望改善。此外,大宗商品等原材料價格持續回調,家電板塊利潤率也將提升。

            相關個股:蘇泊爾、老板電器等

            ②部分稀土氧化物品種價格上漲,行業整合或將提速

            百川盈孚數據顯示,12月6日,國內部分稀土氧化物品種價格上漲。其中,氧化鐠釹、氧化鈥較12月3日上漲0.5萬元、1萬元/噸,報價分別為85.75萬元、85.75萬元/噸。同日,中國物流集團正式成立,此前有關部委發言人“點名”物流和稀土兩個行業的專業化整合,稀土領域的整合或有望提速。

            國信證券認為,新能源車、風電、工業機器人等領域的快速發展,以及稀土永磁電機在工業電機、變頻空調、節能電梯等領域內滲透率的提升,都將帶動稀土需求大幅提升。

            相關個股:廣晟有色、廈門鎢業等

            ③第二批風光大基地招標啟動,這些上游企業正加緊擴產

            國家能源局近日下發《關于組織擬納入國家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目的通知》,要求各省在12月15日前上報第二批新能源大基地的名單?!锻ㄖ芬?,單體項目規模不小于100萬千瓦,以聯合體形式開發的聯合體單位原則上不超過2家。堅持先進高效開發,鼓勵采用設備技術先進、發電效率高的風電機組和光伏組件,沙漠戈壁荒漠地區光伏支架不低于1.5米,有條件的地方采用雙面組件;堅持聯營優先、多能互補,鼓勵煤電風光儲聯營,在同一外送區域內有既有或規劃內煤電、天然氣發電項目的報送主體優先安排;鼓勵建設集中式、共享式儲能,最大化發揮儲能效益。

            西部證券指出,截至10月底第一批大基地總計已確認項目約51.68GW,其中34.35GW已開工。二批大基地招標啟動將加快風光大基地建設,集中式風光項目有望放量,推動需求快速增長,持續看好風、光長期向好發展。

            相關個股:東方日升、中信博、中利集團等

            ④工信部加強汽車雷達無線電管理,助力汽車智能化

            工信部近日印發《汽車雷達無線電管理暫行規定》,規定了汽車雷達使用頻率(76-79GHz頻段)、主要使用場景,明確了一系列射頻技術要求。自該規定2022年3月1日正式實施起,不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段汽車雷達的無線電發射設備型號核準申請。

            華安證券認為,汽車雷達迎來從24GHz向77GHz演進的技術升級,當前77GHz車載雷達的價格約為24GHz產品1.8倍,技術升級帶來了雷達在下游自動駕駛市場價值量的提升,將加速上游相關產業鏈的成熟。

            相關個股:雷科防務、德賽西威等

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