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            奧密克戎疊加通脹擔憂,東南亞股市遭拋售?
            來源:第一財經 2021-12-07 13:40:34

            過去一段時間,包括東南亞、南亞等在內的亞太地區股市普遍表現不佳。背后的原因有奧密克戎毒株的影響,也有通脹加劇帶來的壓力。

            目前,投資者正等待關于奧密克戎毒株更明確的影響以及該區央行的進一步貨幣政策決議。不少分析師仍舊看好亞太地區股市明年的表現。

            東南亞股市感恩節以來跌超4%

            自從奧密克戎在美國感恩節前現身以來,MSCI東南亞股票指數(MSCI AC Asean Index)已跌超4%,表現落后于拉丁美洲股市的下跌2%和東歐股市的小幅上漲。此前,在德爾塔毒株于5月底出現后的兩個月內,東南亞股票指數更是一度下跌了近7%。

            摩根大通的私人亞洲投資策略主管沃爾夫(Alexander Wolf)稱:“奧密克戎毒株可能會進一步推遲(全球)解除旅行禁令和重新開放的時間表,而這種持續的‘封鎖-重新開放’的模式可能會導致亞太地區近期增長的疲軟。對亞太地區股市而言,鑒于該地區面臨許多未知因素,市場對該地區增長和政策的影響也不明確,我們可能會看到亞太股市近期出現一些波動。”

            此前,在德爾塔毒株出現后,由于疫苗接種率低,東南亞地區淪為了全球新增病例最嚴重的地區之一。而伴隨該地區死亡人數激增,東南亞推遲了計劃中的重新開放進程。

            眼下,根據彭博匯編的數據,雖然已經取得了進展,但許多東南亞國家在疫苗接種方面仍然落后。其中,菲律賓的情況最糟糕,只有34%的人口完全接種了疫苗;印度尼西亞緊隨其后,為36%。這一接種率與奧密克戎毒株蔓延的南非地區35%的接種率不相上下。

            法巴銀行資產管理駐香港的亞洲股票主管陳志凱(Zhikai Chen)稱:“奧密克戎的出現,給我們對東南亞的前景預判構成了近期下行風險。”

            不過,荷寶(Robeco)駐香港的高級投資組合經理加勒布(Joshua Crabb)表示,一旦奧密克戎毒株的嚴重性更加明確,亞太市場也可能會迅速反彈。“顯然,任何新的疫情進展都會拖延經濟復蘇的時間表,但到目前為止,奧密克戎毒株似乎并沒有比此前的病毒更致命。”他稱。

            德國資產管理公司DWS的亞太區首席投資官兼新興股票市場主管泰勒(Sean Taylor)也稱:“亞太股市經歷了非常艱難的2021年,表現不及美國及歐洲市場,但2022年的情況似乎要樂觀得多。”

            瑞銀亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭也表示,展望未來,瑞銀對亞洲的前景看法積極。他表示,籠罩在金融市場的陰霾,包括供應瓶頸、能源價格走高等,預計將在2022年逐漸散去。同時,疫苗接種快速推進將使亞洲各經濟體在2022年進一步邁向全面重啟。

            印度股市也受影響

            除了東南亞地區,過去幾年表現始終亮眼、在新興市場中一騎絕塵的印度股市也受到奧密克戎毒株和通脹壓力加劇的共同拖累。

            此前,在11月26日,受南非等國報告奧密克戎毒株的消息影響,印度股市敏感30指數26日下跌超過1687點,跌幅接近3%。當天,印度兩大股指之一的敏感30指數以57107.15點收盤,較上個交易日收盤時的58795.09點,下跌1687.94點,跌幅達2.87%。印度另一大股指印度Nifty50指數以17026.45點收盤,較上個交易日收盤時的17536.25點,下跌509.80點,跌幅達2.91%。

            除了疫情外,印度國內通脹高企等因素也對印度股市預期產生影響。

            根據彭博的數據,由于企業成本上升,自2020年12月的季度以來,印度標普BSE500指數的公司的總Ebitda利潤率(不包括金融業)已收窄54個基點,已至少連續收縮四個季度。

            CARE Ratings Ltd.在11月15日的一份研報中指出:“全球需求復蘇和供應中斷一直在推高原材料價格,包括金屬、塑料和電子元件。國際原油價格的波動也可能在短期內對整體通脹構成壓力。”

            以批發價格指數(Wholesale Price Index, WPI)衡量的印度通脹率在今年1月至10月期間上漲了五倍。彭博預測印度的2022財年的WPI通脹率平均為9.8%。

            能源和基礎金屬也變得更加昂貴。涵蓋石油、天然氣、銅、鋅等大宗商品的彭博商品指數(Bloomberg Commodity Index)2021年迄今已飆升近23%。這使得印度標普BSE500指數的公司(不包括金融和服務業)的總原材料成本占銷售額的百分比從截至去年12月當季的38.36%上升至2021年7月~9月季度的41.76%。在彭博分析的BSE500公司中,有28家公司的原材料成本與銷售比率在過去三個季度持續上升,只有5家有所下降。

            不過,印度股市今年整體仍漲超25%,是亞太地區表現最佳的市場之一。泰勒表示,印度是亞洲地區最適合股票投資的國家之一,尤其該國在財政及勞工市場方面的改革,將有力推動經濟增長。他還認為印度的科技領域極具潛力。印度的初創企業今年至今共募集320億美元資金,較2020年增加了66%。

            高盛預計,明年印度經濟增長可達9.1%,超過全球其他主要國家,“資金將持續流入股市,且官方經濟政策支持力度未變,(印度)股市的表現仍值得期待”。

            澳大利亞和印度央行本周議息受關注

            在放棄收益率曲線控制計劃后,澳大利亞央行將于7日午間宣布今年最后一次貨幣政策決定。最新的議息會議結果顯示,澳大利亞聯儲將現金利率維持在0.1%不變,符合市場預期。同時 澳大利亞聯儲還決定繼續以每周40億澳元的步伐購買政府債券,至少到2022年2月中旬為止。澳大利亞央行行長洛威(Philip Lowe)認為若要實現這一點,失業率需要降至4%或更低,工資增長率必須超過3%,這兩個條件在大約明年內不會實現。但目前市場押注澳大利亞央行需要以比目前預期更快的速度退出緊急刺激計劃。

            本周亞太地區將議息的還有印度央行。印度此前的10月通脹數據有所上升,印度央行看重的零售通脹率自7月以來一直處于2%~6%的目標區間內,市場因而認為印度央行面臨加息壓力。市場目前預計印度央行或在本周三的雙月貨幣政策會議上將貨幣政策立場由寬松進一步調整為中立。

            路透于12月1~3日對50位經分析師的調查顯示,分析師預計印度央行將在12月8日的會議上維持回購利率在4.00%不變,把逆回購利率維持在3.35%,隨后于明年初或加息。具體而言,受訪分析師預計印度央行將在明年第二季和第四季將回購利率分別提高25個基點,到2022年底升至4.50%。受訪分析師同時預計,印度央行明年年底將把逆回購利率調升至4.10%,2022年第一季度將首次上調25個基點,在接下來的三個季度將累計上調50個基點。對于奧密克戎是否會使得印度央行推遲加息舉措,受訪分析師看法存在分歧。

            高盛資深印度經濟學家珊古塔(Santanu Sengupta)近期在接受彭博采訪時稱:“我們預計印度央行接下來將收緊目前的流動性,在2022年將回購利率提高40個基點,將逆回購利率提高75個基點。”他預測,印度明年的通貨膨脹率將在5.8%左右,高于今年稍早預測的5.2%。

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